Como cadastrar clientes e usuários com acesso

No Portal Workshop, Cliente descreve a pessoa cadastrada e Membro descreve o nível de acesso dela. Criar um cliente não libera login automaticamente: você decide quando conceder acesso.

Cadastre somente o cliente quando ele não precisar entrar

Abra Cadastros › Clientes, inicie um cadastro e preencha os dados. A opção Conceder acesso ao Portal começa desligada. Se você salvar assim, somente o cliente será criado: nenhuma conta, vínculo ou convite será gerado.

Ative o acesso quando o cliente precisar usar o Portal

Ative Conceder acesso ao Portal. Informe um e-mail válido. O sistema fixa Tipo da pessoa: Cliente e Papel de acesso: Membro; esses valores não podem ser trocados neste fluxo.

Formulário com acesso ativado e os valores Cliente e Membro bloqueados — Todo cliente com acesso novo entra inicialmente como Membro.

Cadastre outros usuários escolhendo tipo e papel

Na gestão de usuários, clique em Adicionar usuário. Escolha separadamente o Tipo da pessoa e o Papel de acesso. As combinações e papéis exibidos respeitam sua autorização. Owner não está disponível nesse cadastro.

Cadastro de usuário com seletores separados para Tipo da pessoa e Papel de acesso — Tipo da pessoa e papel de acesso são decisões separadas e validadas pelo sistema.

Regra rápida

Cliente sem login: deixe a concessão de acesso desligada.
Cliente com login: ative o acesso; o papel será Membro.
Outro usuário: escolha o tipo da pessoa e um papel que você tenha autorização para conceder.
Transferência de Owner: use o fluxo próprio de transferência de propriedade.