Como gerar o relatório de faturamento mensal
Aprenda a gerar o relatório de faturamento mensal da oficina, visualizar a receita por origem, comparar com o mês anterior e exportar em PDF ou Excel.
Como gerar o relatório de faturamento mensal
Para que serve
O relatório de Faturamento Mensal consolida toda a receita gerada pela oficina em um determinado mês, separada por origem (Ordens de Serviço, PDV e Notas Fiscais), com gráfico diário, ticket médio e comparativo com o mês anterior.
Use-o para avaliar a performance mensal, identificar quedas ou picos de receita e apresentar os números à diretoria ou contabilidade.
Pré-requisitos
- Acesso ao portal com login ativo
- Permissão de perfil Relatórios concedida pelo administrador da conta
- Pelo menos uma venda faturada no mês de referência
Acesse o módulo Relatórios
No menu lateral esquerdo, clique em Relatórios (ou Relatórios Avançados, dependendo da versão do portal).
A central de relatórios exibe as categorias principais: Faturamento, Produtividade, Estoque, Financeiro e Atendimentos.
Abra a categoria Faturamento
Clique no card Faturamento e selecione o relatório Mensal na lista.
A página abre com o mês corrente já carregado por padrão, exibindo o gráfico de receita por dia e os cards de totalizadores.
Selecione o mês de referência
No topo do relatório, clique no seletor de Período.
Escolha o mês desejado nos atalhos (Mês atual, Mês anterior) ou abra Customizado para selecionar manualmente.
Aplique filtros adicionais
Ao lado do seletor de período, expanda a seção Filtros para refinar o relatório:
- Filial — selecione uma unidade específica ou deixe em "Todas".
- Tipo de venda — marque uma ou mais origens: OS, PDV, NF.
- Forma de pagamento — filtre por dinheiro, cartão, Pix, boleto.
Clique em Aplicar para atualizar o relatório com os filtros selecionados.
Visualize o relatório e exporte
Confira os principais indicadores do mês:
- Receita total com comparativo percentual em relação ao mês anterior
- Ticket médio por venda
- Gráfico de receita por dia com linha do mês anterior sobreposta
- Breakdown por origem — quanto veio de OS, PDV e NF
No canto superior direito, clique em Exportar e escolha o formato: PDF, Excel ou CSV.
Solução de problemas
Solução de problemas
O relatório aparece com todos os dados zerados
SoluçãoConfirme que existem vendas faturadas no mês selecionado. Vendas em rascunho ou canceladas não entram no faturamento. Verifique também se o filtro de **Filial** não está restringindo a uma unidade sem vendas.
O valor diverge do módulo Financeiro
SoluçãoFaturamento e Financeiro medem coisas diferentes. Faturamento = vendas emitidas. Financeiro = valores recebidos no caixa. Use o relatório de Fluxo de Caixa para conciliar.
O mês atual aparece com receita muito baixa
SoluçãoO mês ainda está em andamento e só contém os dias decorridos até hoje. Aguarde o fechamento do mês ou use o atalho **Mês anterior** para ver o período completo.
A exportação em PDF ou Excel falha
SoluçãoPeríodos muito longos podem estourar o limite de exportação. Reduza o intervalo para 1 mês ou exporte em CSV (mais leve).
O gráfico de receita não carrega
SoluçãoRecarregue a página (F5) ou desative bloqueadores de anúncio que possam estar bloqueando o script do gráfico.
Perguntas frequentes
Perguntas frequentes
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