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Criar um Orçamento para o Cliente no Workshop

Aprenda a criar um orçamento de venda no Workshop: selecione o cliente, adicione itens e salve em poucos passos.

4 min de leituraAtualizado em

Criar um Orçamento para o Cliente no Workshop

Para que serve

O módulo Vendas permite registrar orçamentos antes de qualquer faturamento. Use esse fluxo quando o cliente quer saber o valor total de peças e serviços antes de aprovar o trabalho.

Pré-requisitos

  • Estar autenticado no portal Workshop
  • Cliente já cadastrado no sistema

Passo a passo

Acesse o módulo Vendas

No menu lateral esquerdo, clique em Atendimento e depois em Vendas. A listagem de pedidos abre com todos os orçamentos e vendas existentes.

Listagem de pedidos de venda com filtros por número, placa, cliente, vendedor e status
Listagem de Vendas — ponto de partida para criar um novo orçamento.

Clique em Nova Venda

No canto superior direito da listagem, clique no botão Nova Venda. O formulário Adicionar Orçamento abre com o fluxo de status: Rascunho → Orçamento → Aprovado → Faturado → Cancelado.

Formulário Adicionar Orçamento exibindo os cinco estágios do pedido na barra de progresso superior
Formulário de novo orçamento com barra de progresso de status.

Preencha os Dados Gerais

Na seção Dados Gerais, localize o campo Cliente e digite o nome ou documento para pesquisar. Selecione o cliente na lista de sugestões.

Seção Dados Gerais com campo Cliente em destaque e placeholder 'Pesquise e selecione um cliente'
Campo Cliente — obrigatório para salvar o orçamento.

Escolha a Jornada da OS/Venda

Em Jornada da OS/Venda, selecione Venda de Produtos. Essa opção usa o fluxo padrão linear indicado para orçamentos e vendas de varejo e atacado em oficinas.

Seleção de jornada com opção Venda de Produtos marcada e descrição do fluxo padrão linear
Jornada Venda de Produtos — fluxo recomendado para oficinas mecânicas.

Adicione itens ao orçamento

Na seção Dados do Pedido, adicione os produtos e serviços que compõem o orçamento. Para cada item, informe quantidade e valor unitário. O total é calculado automaticamente.

Seção Dados do Pedido com campos para adicionar produtos e serviços ao orçamento
Adição de itens — produtos e serviços compõem o valor total do orçamento.

Salve o orçamento

Revise os dados preenchidos. Clique no botão de salvar para registrar o orçamento. O sistema valida todos os campos obrigatórios antes de gravar. Após salvo, o pedido aparece na listagem com o status Rascunho ou Orçamento.

Formulário com mensagem de validação 'Cliente é obrigatório!' exibida abaixo do campo Cliente
Validação de campos — o sistema indica quais campos precisam ser corrigidos antes de salvar.

Resolução de problemas

Solução de problemas

  • O botão Nova Venda não aparece na listagem

    Solução

    Verifique se sua conta tem a permissão de Operador ou superior. Solicite ao administrador da oficina que revise seu perfil em Configurações.

  • O campo Cliente não retorna resultados na pesquisa

    Solução

    O cliente precisa estar cadastrado antes de criar o orçamento. Acesse Clientes no menu lateral e verifique se o cadastro existe.

  • A mensagem 'Cliente é obrigatório!' aparece ao tentar salvar

    Solução

    Preencha o campo Cliente na seção Dados Gerais. Pesquise pelo nome ou documento e selecione o registro na lista.

  • Não encontro a opção Venda de Produtos na Jornada

    Solução

    Esse fluxo pode estar desabilitado no seu plano. Acesse Limites do Plano no menu lateral para verificar os módulos ativos.

  • O orçamento salvo não aparece na listagem

    Solução

    Verifique os filtros ativos na listagem. Limpe todos os filtros e busque pelo número do pedido ou pelo nome do cliente.

Perguntas frequentes

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