Como o sistema descobre que o cliente 'não voltou' à oficina?

Considera a data da última OS concluída do cliente. Se já passou o tempo configurado (ex.: 6 meses) sem nova OS, ele é marcado como elegível para o lembrete.

Posso ter regras diferentes por marca/modelo de veículo?

Sim, em planos intermediário e superior. Dentro do evento há um filtro de Veículo > Marca/Modelo que permite criar regras separadas.

Dá pra exportar a lista de clientes elegíveis antes de disparar?

Sim. Clique em Pré-visualizar elegíveis no painel do evento — a lista pode ser baixada em CSV para revisão manual.

Consigo desativar o lembrete para um cliente específico?

Sim. No cadastro do cliente, marque a opção Não receber comunicações automáticas. Ele fica excluído de todos os eventos.

Como o sistema descobre que o cliente 'não voltou' à oficina?

Considera a data da última **OS concluída** do cliente. Se já passou o tempo configurado (ex.: 6 meses) sem nova OS, ele é marcado como elegível para o lembrete.

Posso ter regras diferentes por marca/modelo de veículo?

Sim, em planos intermediário e superior. Dentro do evento há um filtro de **Veículo > Marca/Modelo** que permite criar regras separadas (ex.: revisão a cada 5.000 km para Honda, 10.000 km para Toyota).

Dá pra exportar a lista de clientes elegíveis antes de disparar?

Sim. Clique em **Pré-visualizar elegíveis** no painel do evento — a lista pode ser baixada em CSV para revisão manual antes de ativar a regra.

Consigo desativar o lembrete para um cliente específico?

Sim. No cadastro do cliente, marque a opção **Não receber comunicações automáticas**. Ele fica excluído de todos os eventos automáticos sem precisar alterar a regra global.

Em que horário o cron envia as mensagens?

Por padrão às 8h da manhã, mas você pode ajustar em **Configurações > Notificações > Horário permitido** para qualquer janela entre 7h e 21h.

Como automatizar lembretes de revisão programada

Para que serve

Lembretes de revisão programada são mensagens automáticas que chamam o cliente de volta à oficina após um período de tempo (ex.: 6 meses) ou quilometragem (ex.: 10.000 km) desde a última OS. Use este fluxo para aumentar a recorrência de clientes, transformar manutenções preventivas em receita previsível e reduzir o esforço manual de follow-up.

Pré-requisitos

Acesso ao portal com perfil Administrador ou permissão de Configurações > Notificações
Pelo menos uma OS concluída registrada para os clientes alvo (o sistema usa essa data como referência)
WhatsApp conectado em Configurações > WhatsApp (recomendado para taxa de leitura)
Template de mensagem cadastrado com variáveis ({{cliente.nome}}, {{veiculo.placa}})

Acesse Configurações > Notificações > Revisão programada

No menu lateral, clique em Configurações e depois em Notificações.

Expanda o grupo Cliente e localize o evento Revisão programada. Clique sobre ele para abrir o painel de configuração detalhada.

Grupo Cliente expandido com o evento Revisão programada destacado e painel lateral de configuração aberto — Evento Revisão programada dentro do grupo Cliente.

Defina o gatilho — tempo ou quilometragem

Na seção Gatilho, escolha entre dois modos:

Por tempo — informe o período em meses (ex.: 6 para 6 meses após a última OS concluída).
Por quilometragem — informe o KM acumulado desde a última visita (ex.: 10000). Requer cadastro de odômetro no veículo.

Você pode combinar os dois critérios marcando O que acontecer primeiro.

Painel Gatilho com opções Por tempo (6 meses) e Por quilometragem (10000 km) e checkbox O que acontecer primeiro marcado — Gatilho duplo — o lembrete dispara assim que qualquer um dos critérios for atingido.

Escolha o canal de envio

Na seção Canais, marque WhatsApp e/ou Email.

Para WhatsApp, confirme que o contador Conexões Online mostra 1/1. Se estiver offline, o sistema usa Email como fallback (se também estiver ativo).

Seção Canais com WhatsApp e Email marcados e contador Conexões Online 1/1 verde — WhatsApp como canal primário e Email como fallback automático.

Vincule um template personalizado

No campo Template, selecione uma mensagem pronta (ex.: revisao-programada-6m). Os templates suportam variáveis dinâmicas:

{{cliente.nome}} — nome do cliente
{{veiculo.placa}} — placa do veículo
{{veiculo.modelo}} — modelo do veículo
{{ultima_os.data}} — data da última OS concluída

Exemplo de texto: Oi {{cliente.nome}}, faz 6 meses desde a última revisão do {{veiculo.modelo}} ({{veiculo.placa}}). Que tal agendar uma checagem?

Dropdown Template com a opção revisao-programada-6m selecionada e prévia do texto com variáveis substituídas — Template personalizado com variáveis — o sistema substitui os campos automaticamente no envio.

Pré-visualize e envie um teste

Clique em Pré-visualizar para ver o texto final com dados reais de um cliente exemplo.

Em seguida, clique em Enviar Teste e informe um número de WhatsApp para receber a mensagem agora — sem afetar a base de clientes reais.

Modal Pré-visualizar exibindo a mensagem final renderizada com cliente exemplo e botão Enviar Teste destacado — Sempre teste antes de ativar — variáveis quebradas geram mensagens estranhas ao cliente.

Ative a regra e salve

No topo do painel, ative o toggle Evento ativo.

Clique em Salvar Alterações no cabeçalho da página. O sistema confirma o salvamento e o cron passa a avaliar os clientes elegíveis diariamente às 8h (horário padrão).

Toggle Evento ativo marcado em verde e botão Salvar Alterações em destaque no topo da página — Após salvar, o evento entra em produção e dispara conforme os gatilhos definidos.

Solução de problemas

Cliente recebeu o lembrete duas vezes no mesmo dia
Causa
Há duas regras de revisão programada ativas com gatilhos sobrepostos
Solução
Acesse a lista de eventos e verifique se existe mais de uma regra de Revisão programada habilitada. Desative ou ajuste os filtros para que cliente caia em apenas uma.
O sistema usa quilometragem antiga, não a atual
Causa
O odômetro não foi atualizado na última OS
Solução
Sempre preencha o campo **KM atual** ao abrir uma OS. Para correção retroativa, edite a última OS concluída e ajuste o KM — o cálculo é refeito.
Lembrete chega para cliente que já voltou à oficina
Causa
A última OS não foi marcada como Concluída
Solução
Mude o status da OS atual para **Concluída**. O sistema reseta o contador e o cliente sai da lista de elegíveis.
WhatsApp não envia — fica em 'pendente'
Causa
Cliente não tem permissão de comunicação ou número não é válido
Solução
Verifique no cadastro do cliente se a opção **Não receber comunicações automáticas** está desmarcada e se o número de WhatsApp é válido (use o botão Validar).
Mensagem chega sem nome do cliente — aparece literal {{cliente.nome}}
Causa
O template foi editado mas a variável está com sintaxe incorreta
Solução
Abra **Configurações > Templates de Mensagem**, localize o template e confira se as variáveis usam chaves duplas (`{{...}}`) e nomes válidos do dicionário.

Como automatizar lembretes de revisão programada

Como automatizar lembretes de revisão programada

Para que serve

Pré-requisitos

Acesse Configurações > Notificações > Revisão programada

Defina o gatilho — tempo ou quilometragem

Escolha o canal de envio

Vincule um template personalizado

Pré-visualize e envie um teste

Ative a regra e salve

Solução de problemas

Solução de problemas

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

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