Posso anexar o boleto no WhatsApp automaticamente?

Sim. No template do evento, ative a opção Anexar boleto. O sistema gera o PDF da parcela e envia junto da mensagem.

Como o sistema para de cobrar quem já pagou?

Assim que a parcela é marcada como Paga no Financeiro, o cliente sai automaticamente da fila de cobrança. Não é preciso ação manual.

Quantas tentativas o sistema faz após o vencimento?

Por padrão, repete a cada 2 dias por até 15 dias após o vencimento. Depois disso, a cobrança é interrompida e exibida no relatório de inadimplência.

Dá pra usar palavras suaves de cobrança no template?

Sim. Os templates são totalmente editáveis em Configurações > Templates de Mensagem. Recomendamos tom amigável (ex.: 'lembrete amigável') para preservar a relação com o cliente.

Posso anexar o boleto no WhatsApp automaticamente?

Sim. No template do evento **Parcela vencida** ou **Parcela próxima do vencimento**, ative a opção **Anexar boleto**. O sistema gera o PDF da parcela e envia junto da mensagem.

Como o sistema para de cobrar quem já pagou?

Assim que a parcela é marcada como **Paga** no Financeiro (manualmente ou via conciliação bancária), o cliente sai automaticamente da fila de cobrança. Não é preciso ação manual no painel de notificações.

Quantas tentativas o sistema faz após o vencimento?

Por padrão, repete a cada 2 dias por até 15 dias após o vencimento. Depois disso, a cobrança é interrompida e a parcela aparece no relatório de **inadimplência** para tratamento manual.

Dá pra usar palavras suaves de cobrança no template?

Sim. Os templates são totalmente editáveis em **Configurações > Templates de Mensagem**. Recomendamos tom amigável (ex.: 'lembrete amigável que sua parcela vence amanhã') para preservar a relação com o cliente.

Posso desativar o lembrete só para um cliente específico?

Sim. No cadastro do cliente, marque **Não receber comunicações financeiras** na aba Preferências. Ele continuará recebendo outros tipos de notificação, exceto as do grupo Financeiro.

Como notificar clientes sobre status de pagamento

Para que serve

As notificações de pagamento avisam o cliente automaticamente em três momentos: antes do vencimento (lembrete), depois do vencimento (cobrança suave) e após confirmação (recibo). Use este fluxo para reduzir inadimplência, melhorar a previsibilidade do caixa e parar de fazer cobrança manual via WhatsApp pessoal.

Pré-requisitos

Acesso ao portal com perfil Administrador ou permissão de Configurações > Notificações
WhatsApp conectado (veja Como configurar notificações automáticas via WhatsApp)
Pelo menos uma parcela cadastrada no módulo Financeiro
Templates de mensagem para os três eventos de pagamento

Acesse Configurações > Notificações > Financeiro

No menu lateral, clique em Configurações e depois em Notificações.

Expanda o grupo Financeiro. A lista exibe três eventos disponíveis:

Parcela próxima do vencimento — lembrete antes da data.
Parcela vencida — cobrança após o atraso.
Pagamento confirmado — recibo automático.

Grupo Financeiro expandido exibindo os três eventos: Parcela próxima do vencimento, Parcela vencida e Pagamento confirmado — Eventos de pagamento dentro do grupo Financeiro.

Ative os eventos desejados

Clique sobre cada evento e ative o toggle Evento ativo no topo do painel.

Para o destinatário, deixe Cliente marcado em todos os três. Você também pode marcar Administrador no evento Parcela vencida para receber alerta interno.

Painel do evento Parcela próxima do vencimento com toggle Evento ativo marcado e destinatário Cliente selecionado — Configure os três eventos um a um — a ativação é independente.

Ative canais WhatsApp e Email

Na seção Canais, marque WhatsApp como primário e Email como fallback.

Confirme que o contador Conexões Online está em 1/1. Se o WhatsApp ficar offline, o sistema envia automaticamente por Email para não perder o lembrete.

Seção Canais com WhatsApp e Email marcados e contador Conexões Online 1/1 verde — WhatsApp como canal primário e Email como fallback automático.

Defina antecedência e repetição

Configure os parâmetros temporais para cada evento:

Parcela próxima do vencimento — informe 3 dias antes no campo Antecedência.
Parcela vencida — configure repetição a cada 2 dias por até 15 dias após o vencimento.
Pagamento confirmado — disparo imediato (sem configuração de tempo).

Campos Antecedência (3 dias) e Repetição (a cada 2 dias, máximo 15 dias) configurados no evento Parcela vencida — Antecedência de 3 dias para o aviso e repetição quinzenal para cobrança.

Vincule template, teste e salve

No campo Template de cada evento, selecione a mensagem correspondente:

parcela-vence-3dias — para lembrete antecipado
parcela-vencida-cobranca-suave — para cobrança
pagamento-recebido-recibo — para confirmação

Para o evento Parcela vencida, marque também Anexar boleto para que o PDF da parcela seja enviado junto.

Clique em Enviar Teste, verifique a mensagem no seu WhatsApp e, em seguida, clique em Salvar Alterações no topo da página.

Dropdown Template selecionado, checkbox Anexar boleto marcado e botão Salvar Alterações em destaque — Template vinculado, boleto anexado e configuração salva — o evento entra em produção.

Solução de problemas

Cliente sem parcela ativa não recebe lembrete
Causa
Não há parcela cadastrada com status Pendente para esse cliente
Solução
Verifique no módulo **Financeiro > Recebimentos** se existe parcela pendente. O evento só dispara para parcelas com status Pendente e data futura/atual.
Mensagem chega com data de vencimento errada
Causa
A variável {{parcela.vencimento}} está mal formatada no template
Solução
Abra **Configurações > Templates de Mensagem**, edite o template e use o formato `{{parcela.vencimento | date:'DD/MM/YYYY'}}` para garantir exibição correta.
O boleto não é anexado no WhatsApp
Causa
A opção Anexar boleto está desmarcada ou a parcela não tem boleto gerado
Solução
Confirme que a opção **Anexar boleto** está marcada no evento e que a parcela tem boleto gerado no Financeiro (ícone PDF visível na linha).
Cliente já quitou mas continuou recebendo lembrete
Causa
A parcela foi paga por fora e não foi baixada manualmente
Solução
Acesse a parcela no Financeiro, clique em **Marcar como Paga** e informe a data do pagamento. O cliente sai da fila de cobrança imediatamente.
WhatsApp foi bloqueado após envios em massa
Causa
Repetição muito frequente disparou o anti-spam da Meta
Solução
Aguarde 24h e reconecte a instância. Ajuste a repetição para no mínimo **2 dias** e considere ativar **Horário permitido** para distribuir os envios.

Como notificar clientes sobre status de pagamento

Como notificar clientes sobre status de pagamento

Para que serve

Pré-requisitos

Acesse Configurações > Notificações > Financeiro

Ative os eventos desejados

Ative canais WhatsApp e Email

Defina antecedência e repetição

Vincule template, teste e salve

Solução de problemas

Solução de problemas

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

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